Baweeb accompagne France Pro Conseil dans l’évolution de son système d’information commercial, à travers le développement d’une intégration sur mesure entre CAP Financial et Dolibarr ERP/CRM.
Ce projet répond à un objectif concret : faciliter l’accès aux données des entreprises, fiabiliser les informations disponibles dans le CRM et réduire les opérations manuelles de mise à jour.
Grâce à l’exploitation des API de CAP Financial, les données des entreprises identifiées par leur numéro SIREN peuvent être consultées, comparées et synchronisées avec les fiches tiers de Dolibarr.
France Pro Conseil : un projet au service de la gestion commerciale
France Pro Conseil utilise Dolibarr pour centraliser ses informations commerciales et assurer le suivi de son activité.
Dans ce contexte, la qualité et l’actualisation des données entreprises constituent des enjeux importants pour les équipes.
Les informations évoluent régulièrement : identification des sociétés, coordonnées, données disponibles auprès des fournisseurs et modifications de dossiers.
Le projet consiste à relier le CRM à une source de données externe afin de disposer d’informations plus facilement exploitables.
CAP Financial : une source de données connectée à Dolibarr
Le partenaire CAP Financial met à disposition des services API permettant d’interroger et de suivre des informations relatives aux entreprises.
Baweeb a développé une couche d’intégration en PHP pour communiquer avec ces services, interpréter les réponses et préparer leur exploitation dans Dolibarr.
L’architecture repose sur plusieurs principes :
- Identifier les entreprises à partir de leur numéro SIREN.
- Interroger les données mises à disposition par l’API.
- Gérer les collections et les résultats paginés.
- Consulter les dates de mise à jour.
- Comparer les évolutions sur une période.
- Préparer la synchronisation des informations avec les tiers Dolibarr.
Cette passerelle constitue un lien technique entre la source de données externe et l’environnement métier de France Pro Conseil.
Une interface de consultation et de pilotage
Au-delà de la connexion API, Baweeb a développé une interface permettant d’exploiter les données de manière plus accessible.
Le tableau de bord regroupe les indicateurs utiles au suivi des collections et des entreprises :
- Nombre de projets et d’entreprises.
- Informations de statut.
- Dates de dernière mise à jour.
- Consultation des données disponibles.
- Navigation dans les résultats avec pagination.
- Sélection des collections à analyser.
L’objectif est de rendre les échanges API compréhensibles et exploitables par les utilisateurs, sans nécessiter d’intervention technique pour chaque consultation.
Un suivi des modifications grâce aux API Daily et Diff
L’un des aspects importants du projet concerne la détection des changements intervenus dans les données entreprises.
L’intégration s’appuie notamment sur les fonctionnalités Daily et Diff de CAP Financial.
Daily : suivre les mises à jour
Cette fonctionnalité permet d’exploiter les informations relatives aux mises à jour quotidiennes, afin d’identifier les entreprises concernées par des évolutions.
Diff : comparer les changements sur une période
Une interface spécifique permet de sélectionner une date de début et une date de fin pour analyser les modifications sur un intervalle donné.
Cette approche répond à un besoin métier essentiel : identifier les entreprises dont les données ont changé depuis la dernière opération de contrôle ou de synchronisation.
Elle facilite également la préparation de traitements périodiques sans devoir examiner manuellement l’ensemble des dossiers.
Une synchronisation Dolibarr respectueuse des données existantes
La synchronisation entre une source externe et un CRM doit respecter des règles précises afin d’éviter toute perte d’information.
Pour France Pro Conseil, Baweeb a défini une logique de mise à jour qui privilégie la conservation des données déjà renseignées dans Dolibarr.
Les règles de gestion prévoient notamment :
- La conservation des numéros de téléphone existants.
- Le renseignement des téléphones uniquement lorsque les champs correspondants sont vides.
- La conservation des adresses e-mail déjà présentes dans le CRM.
- Le renseignement des adresses e-mail manquantes lorsqu’une valeur valide est disponible dans CAP Financial.
- Une exception contrôlée pour certaines adresses e-mail techniques internes, pouvant être remplacées par une adresse valide issue de CAP Financial.
Cette stratégie permet d’enrichir les fiches tiers sans écraser systématiquement les informations collectées et qualifiées par les équipes commerciales.
Une intégration conçue pour gérer les contraintes des API
Les échanges avec des services externes impliquent plusieurs contraintes techniques.
Le développement prend notamment en compte :
- La pagination des résultats pour traiter les volumes importants.
- La sélection des collections de données.
- La gestion des réponses et des erreurs HTTP.
- Les limitations de fréquence des appels API.
- La récupération des entreprises modifiées sur une période.
- La distinction entre consultation, comparaison et synchronisation.
Une attention particulière est portée aux réponses de limitation de débit, notamment les erreurs HTTP 429, afin de prévoir des traitements compatibles avec les contraintes du fournisseur.
Une architecture évolutive en PHP et Dolibarr
Le projet repose sur un développement spécifique, adapté à l’environnement technique de France Pro Conseil.
Les principales technologies mobilisées sont :
- Dolibarr ERP/CRM : centralisation des fiches tiers et des données commerciales.
- PHP : développement de la passerelle et des traitements métier.
- API REST / HTTP : communication avec CAP Financial.
- JSON : traitement des données échangées.
- MySQL / MariaDB : gestion et exploitation des données côté Dolibarr.
- HTML, CSS et JavaScript : interfaces de consultation et tableaux de bord.
Cette architecture permet d’envisager de nouvelles fonctionnalités de contrôle, d’enrichissement et d’automatisation.
Les bénéfices pour France Pro Conseil
Cette réalisation apporte une base technique pour améliorer la gestion des données entreprises.
- Centralisation : les données externes peuvent être exploitées dans l’environnement Dolibarr.
- Gain de temps : les recherches et comparaisons sont facilitées.
- Fiabilisation : les règles de synchronisation protègent les informations existantes.
- Suivi des évolutions : les mises à jour peuvent être identifiées par période.
- Pilotage : le tableau de bord facilite la consultation des collections et des indicateurs.
- Évolutivité : la passerelle peut être enrichie pour accompagner les futurs besoins métier.
Un projet associant expertise métier et intégration technique
Ce projet illustre la complémentarité entre trois acteurs :
- France Pro Conseil, à l’origine des besoins métier et utilisateur de la solution.
- CAP Financial, fournisseur des données et des services API.
- Baweeb, chargé du développement de la passerelle, des interfaces et de l’intégration avec Dolibarr.
L’enjeu ne se limite pas à connecter deux applications : il s’agit de transformer des données externes en informations utiles pour les équipes commerciales, tout en respectant les processus existants.
Vous souhaitez connecter Dolibarr à une API métier ?
Baweeb développe des modules Dolibarr sur mesure et des passerelles entre ERP, CRM et services externes.
Nos interventions couvrent notamment :
- L’intégration d’API REST.
- La synchronisation de données entre applications.
- L’enrichissement des fiches clients et entreprises.
- Le développement de tableaux de bord.
- La gestion des imports et mises à jour.
- L’automatisation des traitements récurrents.
- La mise en place de règles de contrôle et de fiabilisation des données.
Vous avez un projet d’intégration API ou de synchronisation avec Dolibarr ? Contactez Baweeb pour étudier une solution adaptée à votre activité.